Dow Jones vadeli işlemleri Pazartesi sabahı S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte Hazine getirilerinin kısa süreliğine %5’in üzerine çıkmasıyla düştü. Şerit (CVX) büyük bir petrol satın alma anlaşması yaptığını duyurdu.
X
Microsoft, MetaPlatforms ve Google Parent dahil büyük kazanç haftası edebiyat (Google)
Borsa, Hazine getirileri ve kazançlarına genel olarak zayıf tepki verilmesi nedeniyle geçen hafta ağır kayıplar yaşadı. Nasdaq, 27 Eylül’de küçük çaplı 52 haftanın en düşük seviyesinden kaçındı. Önde gelen hisse senetleri Cuma günü daha fazla yalpalamayla birlikte daha fazla zayıflık gösterdi.
Yatırımcılar çoğunlukla nakit olmalı ama aynı zamanda meşgul olmalıdır.
Muhteşem Yedi Paylaşım Microsoft (MSFT), Google, Amazon.com (AMZN) Ve Meta platformlar (Meta) büyük bir haftanın kazanç raporlarına manşet oldu.
Şimdi servis yapın (Şimdi), Vertiv (VRT), Kadans tasarım ayarları (CDNS’ler), CME Grubu (CME), Havaford (WFRD) diğer dikkat çeken raporlar arasında yer alıyor.
Microsoft Stack, MetaPlatforms, ServiceNow, Vertiv ve Cadence Design Systems satın alma noktalarının yakınındadır. Google hisse senedi çeşitli girişlere yakın. Amazon hisseleri geride kaldı ancak güçlü bir kazanç tepkisi geçerli olabilir.
Meta platformlar hareket halinde IBD Skor Tablosu, hisse senedi artık liderlik sıralamasında izleme listesinde. Meta Stock Ritim Tasarımına Sahiptir IBD 50. Google Stack ve Service Now çalışır durumda IBD BigCap 20. Microsoft ve CDNS hisseleri IBD’nin uzun vadeli liderler listesinde yer alıyor.
Makaleye yerleştirilmiş bir video, Microsoft, Meta ve Google hisselerini analiz ederken haftalık borsa hareketini tartışıyor.
10 yıllık Hazine getirisi %5 daha yüksek
10 yıllık Hazine tahvili getirisi 2007’den bu yana ilk kez yüzde 5 seviyesinin üzerine çıkarak yüzde 5,02’ye yükseldi. Şimdi getiri %4,99.
Geçtiğimiz hafta 10 yıllık Hazine tahvili getirisi yaklaşık 30 baz puan artarak %4,93’e yükseldi. 10 yıllık tahvil getirisi Perşembe günü %4,996 ile 2007’den bu yana en yüksek seviyesine yükseldi.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri yüzde 0,6 düştü. Gerçeğe uygun değer karşısında CVX hissesi biraz sıkıntılıydı. S&P 500 vadeli işlemleri yüzde 0,5, Nasdaq 100 vadeli işlemleri ise yüzde 0,5 düştü.
Vadeli işlemler S&P 500 ve Nasdaq bileşik endeksinin son zamanlardaki en düşük seviyelerinin altında açılacağını gösteriyor. 10 yıllık Hazine tahvil getirilerinin hafif gerilemesi nedeniyle kötü pozisyonlardan çıktılar.
Dow vadeli işlemlerindeki ve diğer yerlerdeki gecelik hareketlerin, bir sonraki normal borsa seansında gerçek ticarete dönüşmediğini unutmayın.
Chevron, Hess’i satın alıyor
Dow Jones Chevron’u satın alacak Hess (HES) tamamen hisse senedi anlaşmasında 53 milyar dolar veya hisse başına 171 dolar karşılığında. Hess hissedarları, her Hess hissesi karşılığında 1.0250 Chevron hissesi alacak.
CVX hisseleri mütevazı bir düşüş yaşadı. HES hisseleri düştü.
Bu aydan daha erken, ExxonMobil (XOM) Permian kaya petrolü şirketini satın almayı kabul etti Öncü Doğal Kaynaklar (PXD) 59,5 milyar dolar.
IBD Live’da önde gelen hisse senetlerini ve pazarları analiz eden IBD uzmanlarına katılın
Borsa
Hisse senedi piyasası hafta başında sabit kalmayı veya yükselmeyi denedi ancak dirençle karşılaştı ve son üç seansta önemli ölçüde düştü. Hisse senedi ve tahvillerde Cuma günkü bazı hareketler, yatırımcıların İsrail-Hamas savaşının bir hafta sonu daha olacağı konusundaki temkinliliğini yansıtıyordu.
Dow Jones Endüstriyel Ortalaması geçen haftaki borsa işlemlerinde %1,6 düştü. S&P 500 endeksi yüzde 2,4 düştü. Nasdaq kompoziti %3,2 kayıpla seyrediyor.
Pazartesi günü Nasdaq, 27 Eylül’ün en düşük seviyesine birkaç puan yaklaşarak geri döndü. Teknoloji ağırlıklı endeks Cuma günü dört ayın en düşük seviyesine geriledi ve 6 Ekim kapanışının altında kapandı; bu da daha aşağı yönlü bir işaret.
S&P 500 200 günlük çizgisinin hemen altına düştü ve son zamanların en düşük seviyelerini kırmaya çok yaklaştı. Dow Jones da 200 günün en düşük seviyesinin altına geriledi.
Kaybedenlerin kazananları geride bıraktığı ve yeni diplerin yeni zirveleri ezdiği piyasanın genişliği hala durgun.
Küçük borsa Russell 2000 %2,3 düşerek 52 haftanın en düşük seviyesine ulaştı. Invesco S&P 500 Eşit Ağırlıklı ETF (RSP) %2,3 düşüşle yedi ayın en düşük seviyesine geriledi. First Trust Nasdaq 100 Eşit Ağırlıklı Endeks ETF’si (QQEW) %3 gerileyerek dört ayın en düşük seviyesine geriledi ve 200 günlük çizgiyi kesti.
Önde gelen hisse senetleri ağır baskı altında kaldı. Cuma günü en dirençli isimlerden bazıları ortaya çıkmaya başladı.
10 yıllık Hazine getirisi yüksek olduğu sürece piyasanın işlemeye devam edeceğini görmek zor. Cuma günkü gerilemeye rağmen 10 yıllık tahvil getirisi, seviyenin düşeceğine ya da anlamlı bir geri çekilmeye hazır olduğuna dair gerçek bir işaret vermedi.
ABD ham petrol vadeli işlemleri geçen hafta Orta Doğu’daki gerilimlerin arz korkularını artırmasıyla %1,2 artışla varil başına 88,75 dolara yükseldi. Ham petrol Cuma sabahı 90 doların üzerine çıktı. Bakır %1,1 düşüşle neredeyse bir yılın en düşük seviyesine geriledi.
Yükselen Faiz Oranı Ortamında Yatırım Stratejileri
ETF’ler
Büyüme ETF’leri arasında yenilikçi IBD 50 ETF (FFTY) geçen hafta %4 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji-Yazılım Sektörü ETF’si (KDV) %3 düştü ancak Cuma günkü %2,5 düşüşe kadar sabit kaldı. Anahtar üyeler Microsoft Stack ve ServiceNow’dur. VanEck Vectors Yarı İletken ETF (SMH%4,2’si satıldı. CDNS stoğu IGV ve SMH’nin bir parçasıdır.
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF’si (XME) geçen hafta %3,1 düştü. SPDR S&P Homebuilders ETF’si (XHB%4,5 düştü. Enerji Seçimi SPDR ETF (XLE%0,75 artış. Sağlık Hizmetleri Seçilmiş Sektör SPDR Fonu (XLVyüzde 1,6 düştü. Endüstriyel Seçilmiş Sektör SPDR Fonu (XLI) %3 oranında düştü.
Fon Seçimi SPDR ETF (45) ETF’nin CME payının düşmesiyle birlikte %3 düştü.
Daha spekülatif hikaye stoklarını yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK) geçen hafta %4,6 düştü ve ARK Genomics ETF (ARKG%5,45 düşüş.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
İzlenecek Megacap Hisseleri
Microsoft’un kazançları Salı gecesi açıklanacak. Analistler Microsoft’un hisse başına kazancının birinci mali çeyrekte %13 artarak 2,65 dolara çıkmasını bekliyor. Gelir %9 artışla 54,5 milyar dolara yükseldi. Azure bulut bilişimin büyümesi önemli olacak. Yatırımcılar ayrıca yapay zekanın getirileri ne zaman artıracağına dair bazı göstergeler isteyecekler. MSFT hisseleri hafta bazında %0,3 düşüşle 326,67’ye gerileyerek Cuma günü 50 günlük çizginin üzerine geriledi. Microsoft’un satın alma noktası 366,78’dir ancak yatırımcılar ilk giriş olarak 336,88 veya 340,86’yı kullanabilirler.
Google kazançları Salı günü geç saatlerde açıklanacak. Getiriler kolayca karşılaştırılabilir. Yapay zeka odaklanacak. Google hisseleri geçen hafta %1,3 artışla 135,60’a yükseldi. GOOGL hissesi artık üç haftalık sıkı bir yapıya ve 50 günlük/10 haftalık desteğe sahip. Ancak zayıf bir pazara agresif girişler olabilirler.
Çarşamba kapanışından sonra meta getirileri daha yüksek olacak. Maliyet kontrolleri ve yeniden canlandırılan reklamlar bu yolda öncülük yaptı. META hissesi %1,9 düşüşle 308,65’e gerileyerek 362,20 satın alma noktasını takip etti ve 50 günlük çizgiye doğru ilerledi.
Amazon perşembe gecesi kazançları. Amazon zorlu bir yılın ardından toparlanırken gelirin artması bekleniyor. AMZN hisseleri geçen hafta %3,6 düşüşle 125,17’ye gerileyerek 50 günlük çizgisinden geri çekildi. Amazon’un satın alma noktası 145,86’da ancak 50 günlük çizginin üzerinde kararlı bir hareket erken bir giriş sağlayacaktır.
Bu kazanç raporlarının yapay zeka, bulut bilişim, yazılım, e-ticaret ve daha fazlası üzerinde büyük etkileri olacak.
Bu gelir sadece önemli değil, aynı zamanda kilit sektörler ve bir bütün olarak pazar üzerinde de büyük bir etkiye sahip olacak. Amazon, Google ve Microsoft bulut bilişimin devleridir. Microsoft, Google, Meta ve Amazon büyük yapay zeka oyuncularıdır; ServiceNow yapay zeka çabalarını öne sürerken Vertiv yapay zekayla ilgili büyük bir oyundur. Microsoft ve ServiceNow, iş yazılımlarına ilişkin öngörü sağlayacak.
Diğer önemli gelirler
Cadence Design kazançları Pazartesi gecesi açıklanacak. CDNS hisseleri haftalık %4,6 düşüşle 247,50 kulplu fincan alım noktasının altında 238,64’e geriledi.
ServiceNow kazançları Salı gecesi için planlanıyor. Hisse şu anda %1,3 düşüşle 542,51 seviyesinde. Hisseler Salı günü 50 günlük çizginin üzerine çıktı ancak bu çok uzun sürmedi ve Cuma günü %3,1 düştü. ServiceNow hissesi, çift dip tabanından 607,90 alım noktasına sahip. Salı gününün en yüksek seviyesi olan 574,25’in üzerine bir hareket, ilk girişi sağlayabilir.
Vertiv kazançları Çarşamba günü erken saatlerde belirlenecek. MarketSmith analizine göre VRT hissesi geçen hafta %6 düşüşle 36,74’e gerileyerek 40,41 sabit taban satın alma noktasının altına düşerek 50 günlük çizgiyi kırdı.
Çarşamba sabahı CME kazançları. CME hisseleri %3 düşüşle 212,81’e geriledi ancak hala baz bazlı düz bir formasyonla alım bölgesinde bulunuyor.
Çarşamba sabahı WFRD kazançları. WFRD hissesi %2,7 düşüşle 92,97’ye geriledi ve 50 günlük çizgiye geri döndü. Hisse senetleri dar bir koordinasyonla çalışır. 97,88’in üzerindeki bir hareket ilk giriş görevi görebilir.
Weatherford, Oceaneering International ile önümüzdeki hafta petrolle ilgili birçok isim arasında yer alacak.Yağ), fırıncı Hughes (PKR), Halliburton (HAL) tüp de ExxonMobil (XOM) Ve Şerit (CVX) Cuma gününde.
IBD’nin ETF Pazar Stratejisi ile piyasayı zamanlayın
şimdi ne yapmalı
Önde gelen hisse senetlerinin zayıflamasıyla S&P 500 ve Nasdaq son zamanların en düşük seviyelerinin eşiğinde. Evet, Meta ve Google gibi bazı hisse senetleri oldukça iyi durumda. Piyasayla savaşmak zor ve piyasa tahvillere yöneliyor.
Yatırımcılar göreceli gücü güçlü olan hisse senetlerine odaklanmalıdır. Ancak satın almanın zamanı değil. Tam tersine pozisyonlardan çıkalı bir hafta oldu.
Unutmayın, bir piyasanın gerilemesinde göreceli kazananlar genellikle mutlak kaybedenlerdir.
Kazançlar Microsoft, Vertiv ve tüm pazar için bir katalizör olabilir ama hangi yönde? Şu ana kadar hisse senetleri genellikle kazançlara veya yönlendirmelere göre satılıyor.
Piyasa bu hafta başında toparlanırsa fazla heyecanlanmayın. Majör endekslerin son düşüşü sonlandırmadan önce güçlü kazanımlara ihtiyacı var. Gelir akışı belirsizliği artırır.
Pazarın yönüne ve önde gelen hisse senetlerine ve sektörlere uyum sağlamak için her gün büyük resmi okuyun.
Ed Carson’u X/Twitter’da takip edin @IBD_ECarsonKonularda @edcarson1971 Ve Bluesky’de @edcarson.bsky.social Borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
Şunlar da hoşunuza gidebilir:
Kathy Wood’un aralarında Tesla’nın da bulunduğu en büyük varlıkları değer kaybediyor
Hızlı karlardan ve büyük kayıplardan kaçınmak mı istiyorsunuz? SwingTrader’ı deneyin
Satın almak ve izlemek için en iyi büyüme hisse senetleri
Tesla artık bir otomobil üreticisiyle aynı marjlara sahip; DSLA bu şekilde derecelendirilmedi
İşte satın alma noktalarına yakın, büyük risk taşımayan beş S&P 500 hisse senedi
