Dow Jones vadeli işlemleri, Cuma günkü Şubat istihdam raporu öncesinde S&P 500 vadeli işlemleri ve Nasdaq vadeli işlemleriyle birlikte bir gecede ılımlı bir şekilde düştü. SVB Financial, daha geniş bir piyasayı vuran bankacılık hisselerindeki satışları tetikledikten sonra Perşembe günü düşmeye devam etti.
X
kehanet (ORCL) Ve Ulta güzel (Ulta) Gelir geç beyan edilmiştir.
Bankaların mali sağlığıyla ilgili soruların aniden öne çıkmasıyla borsa kazançları Perşembe günü keskin bir şekilde düştü. S&P 500 ve Nasdaq önemli destek seviyelerine geriledi.
Banka hisseleri düşerken Kıdemli Başkan Yardımcısı (SIVBSilicon Valley Bank’ın ebeveyni, uzun süredir hasta olan kripto bankası sırasında olumsuz manşetlerle ezildi. Silvergate Başkenti (Ve) kapanacak. Amerika Bankası (BAK), JP Morgan Chase (JPM), Wells Fargo (WFC) Ve Charles Schwab (Siyah) en çok kaybedenler arasındaydı.
SIVB hisseleri, bir banka hamlesi korkusu büyüdükçe geç düştü.
Yatırımcılar, piyasadaki rallinin yenilenen gücünü göstermesini bekleyerek temkinli kalmalıdır.
Ana gelir
ORCL hisseleri, Oracle’ın kazançları aşmasının ardından geç ticarette %4 düştü, ancak kazançlar düştü. Oracle hisseleri Perşembe günü %5,9 düşerek 50 günlük çizgisinin altına düşerek 81,75’e geriledi. Hisse senedi, 91.32 satın alma noktasında derin kulplu bir tabandan çalışıyor.
ULTA hisseleri, uzun süreli işlemde %2 düştü. Ulta Beauty, gelir ve gelir görüntülemelerinde zirveye ulaştı, ancak aynı mağaza rehberliği daha düşüktü. Güzellik ürünleri perakendecisi Perşembe günü %0,8 düşerek 21 günlük çizgisinin hemen altında 519,93’e geriledi. ULTA hissesi için net bir alım noktası yok.
İş Bildirimi
Çalışma Bakanlığı, Şubat ayı istihdam raporunu ET saatiyle 08:30’da yayınlayacak. Ekonomistler, tarım dışı istihdamın Ocak ayındaki 517.000’den büyük bir yavaşlamayla 223.000’e yükselmesini bekliyorlardı, ancak bu yine de yıla iki aylık zorlu bir başlangıç olacak. İşsizlik oranının %3,4 ile 53 yılın en düşük seviyesine ulaşması bekleniyor. Ortalama saatlik kazançlar %0,3 artmalı, ancak yıllık ücret artışları %4,7 olmalıdır.
Perşembe günü, İşçi Partisi’nin ilk işsizlik başvuruları Aralık ayından bu yana en yüksek rakamla beklenenden fazla arttı. Challenger, Gray & Christmas, işten çıkarmaların 2009’dan bu yana bir yılda başlayan en büyük işten çıkarmalar olduğunu açıkladı.
Şubat ayı istihdam raporu ve gelecek haftaki TÜFE enflasyon raporu, 22 Mart’ta yarım puanlık bir faiz artışı beklentisini kilitleyebilir.
Dow Jones Vadeli İşlemleri Bugün
Dow Jones vadeli işlemleri %0,4 düştü. makul değer. S&P 500 vadelileri %0,5 ve Nasdaq 100 vadelileri %0,5 düştü.
10 yıllık Hazine getirisi 4 baz puan düşerek %3,88’e geldi. 2 yıllık getiri 9 baz puan düşerek %4,81’e geldi.
Şubat ayı istihdam raporunun Dow Jones vadelilerini, Hazine getirilerini ve Fed faiz artışı beklentilerini etkileyeceği kesin.
Dow vadeli işlemlerinde ve diğer yerlerdeki gecelik işlemlerin, bir sonraki normal borsa seansında gerçek ticarete dönüşmesi gerekmediğini unutmayın.
borsa rallisi
Perşembe günü artan işsizlik maaşı başvuruları, borsanın iyi bir başlangıç yapmasını sağladı, ancak bankacılık endişeleri kısa sürede azaldı. Başlıca endeksler istikrarlı bir şekilde kötüleşti ve seans diplerinde kapandı.
Dow Jones endüstri ortalaması Perşembe günü borsa işlemlerinde %1,7 düştü. S&P 500 endeksi %1,85 düşerken, SIVB hisseleri, İlk Cumhuriyet Bankası (FRC) ve Schwab en büyük kaybeden oldu. Nasdaq kompoziti %2.05 düştü. Pek çok finansal bileşeni olan küçük sermayeli Russell 2000 %2,8 düştü.
ABD ham petrol fiyatları yüzde 1.2 düşüşle varil başına 75.72 dolara geriledi.
10 yıllık Hazine tahvil getirisi 5 baz puan düşerek %3,92 oldu. İki yıllık Hazine tahvil getirisi 16 baz puan düşerek %4,9’a ve altı aylık Hazine tahvili getirisi 3 baz puan düşerek %5,28’e geriledi.
Fed faiz artırımı beklentileri fazla hareket etmedi.
Piyasalar, Çarşamba günkü %78,6’dan 22 Mart’ta 50 baz puanlık bir hareket şansının %64’e düştüğünü görüyor. Fed Başkanı Jerome Powell’ın Salı günkü şahin ifadesi öncesinde oranlar yaklaşık %30’dan yükseldi. Piyasalar şimdi önümüzdeki üç Fed toplantısında 100 baz puanlık faiz artırımlarını fiyatlıyor, muhtemelen yılın ilerleyen zamanlarında.
banka hisse senetleri
SIVB hissesi %60 düşüşle 106.04 ile 2016’dan bu yana en düşük fiyatına geriledi. SVB Financial, Çarşamba günü geç saatlerde 1,75 milyar dolarlık hisse satışını duyurdu. Silicon Valley Bank ana şirketi de rehberliği kesti. Başlangıçlar finansman sıkıntısıyla karşı karşıya kaldıkça mevduatlar azalıyor. SVB’nin teknoloji sektörüne verdiği kredilerle ilgili de büyük endişeler var.
SIVB hissesi, dalgalı ve yoğun ticarette bir gecede %22 düştü. Bloomberg, Peter Thiel’in Kurucular Fonu’nun şirketlere Silikon Vadisi bankalarından para almalarını tavsiye ettiğini bildirdi. SVB Financial henüz hisse fiyatını açıklamadı.
Aylardır serbest düşüşte olan Silvergate Capital, Çarşamba günü geç saatlerde tasfiye halindeki Silvergate bankasını kapatacağını duyurdu. SI hissesi %42 düştü.
SVB ve Silvergate haberleri, yüksek oranda tersine çevrilmiş bir getiri eğrisinin geleneksel borç kısa/borç uzun stratejisini yukarı ittiği için zaten baskı altında olan fonları sert bir şekilde vurdu.
keycorp (ÖnemliHafta başında net faiz marjları konusunda uyarıda bulunan), Perşembe günü %7,2 düştü. Batı İttifakı Bancorp (Kuyruk) yaklaşık %13 düşerken, FRC stoğu %16,5 düştü.
JPM hisseleri %5,4 düştü. Salı günü, JP Morgan 138.76 satın alma noktasının ve 50 günlük çizgisinin altına düştü. PAC hissesi %6,2 gerileyerek Ekim ayından bu yana en düşük seviyesine geriledi. WFC hissesi de hafta başında 50 günün altına düştükten sonra 200 günlük çizgisinin altına düşerek %6,2 düştü.
SCHW stoğu %12,8 düşerek 200 günlük çizginin ve tabanının en düşük aralığının altına düştü. Bloomberg’in haberine göre JPMorgan, 8,5 milyon Schwab hissesi blok satışı teklif etti. SCHW stoğu Ekim ayından bu yana en kötü seviyesinde.
Yatırımcılar, şimdiye kadar gerçek bir endişe kaynağı olmayan banka defterlerine ve sermaye seviyelerine daha yakından bakacaklar. Bankalar mevduat ve kredi faiz oranlarını önemli ölçüde artırırken, uzun vadeli faiz oranları yavaşlıyor. Birçok banka, krediler ve diğer menkul kıymetler üzerinde önemli gerçekleşmemiş zararlar yaşıyor.
Bankalar kredi vermeyi kısıtlarsa, ekonomiyi hızla soğutur. Bu arada, SVB Financial ve Silvergate Capital’in sıkıntıları, teknolojileri ve kripto müşterileri hakkında endişeleri artırıyor.
ETF’ler
Büyüme ETF’leri arasında yenilikçi IBD 50 ETF (elli) %3,1 düştü. iShares Genişletilmiş Teknoloji Yazılım Sektörü ETF’si (IGV) %2,3 düştü, ORCL hissesi önemli bir IGV bileşeni. VanEck Vektörleri Yarı İletken ETF (SMH%1.9’a kadar çıktı.
Daha spekülatif hikaye stoklarını yansıtan ARK Innovation ETF (ARKK%4,2 düştü ve ARK Genomics ETF (ARKG) %3,8
SPDR S&P Metaller ve Madencilik ETF’si (XME) %2,6 ve Global X US Infrastructure Development ETF (kaldırım) %2,2 ABD Küresel Jetleri ETF’si (JETLER) %3,1 azaldı. SPDR S&P Homebuilders ETF’si (XHB%1,6 azaldı. Enerji Seçimi SPDR ETF (XLE%1,4 geriledi ve Sağlık Sektörü SPDR Fonu (XLV) %1.
Fon Seçimi SPDR ETF (45) JPM hissesi %4,1 düştü, Wells Fargo, Charles Schwab ve Bank of America önemliydi. SPDR S&P Bölge Bankası ETF’si (Yaratmak) %8,2 düşerek üç yılın en düşük seviyesini gördü. Önemli bir KRE holdingi, KeyCorp ve Western Alliance ile birlikte SIVB hissesidir.
Şimdi İzlenecek En İyi Beş Çin Hisse Senedi
Piyasa ralli analizi
Borsa rallisi, önemli endekslere ve önde gelen hisse senetlerine zarar veren negatif bir tersine dönüşle çok olumsuz bir gün geçirdi.
S&P 500, 50 günlük çizgisinin üzerinde açıldı, ancak kısa süre sonra 21 günlük hareketli ortalamada dirence çarptı ve 200 günlük çizgisinin ve 2 Mart’ın en düşük seviyesinin altına döndü.
Nasdaq başlangıçta 21 günlük çizgisinin üzerine çıktı, ancak daha sonra 200 günlük çizgisinin altına çekildi. Teknik-ağır karışım, 50 günlük seviyesine kısa bir süre dokundu ve bu seviyenin hemen üzerine yerleşti.
Dow Jones 200 günlük çizgisinin altına düşerek dört ayın en düşük seviyesine indi.
Russell 2000, 50 günlük çizgisinin ve 200 günlük çizgisinin altına düştü.
Bazı liderler ısrar etti, ancak çoğu bunu yapmadı.
SIVB hissesi, Silvergate ve KeyCorp tarafından körüklenen bankacılık endişeleri, bir mali krizin yakın olduğu anlamına gelmiyor. Bankalar, özellikle JP Morgan ve Bank of America gibi devler, 2007-2009 mali krizi sırasında olduklarından çok daha iyi kapitalize edildiler. Ancak “finansal kriz” sözcüklerinden yalnızca söz edilmesi büyük bir değişikliktir.
Bankalar agresif bir şekilde borç verirse, daha geniş ekonomiyi hızla etkileyebilir. Bu, Federal Rezerv’in faiz artırımlarını aşırıya kaçması ve sert bir inişi tetiklemesi riskini artırıyor.
Cuma günkü istihdam raporu önemli olacak, ancak piyasanın tepkisi de önemli olacak. Ekonomi aniden durursa, gecikmeli istihdam verilerinin uyarı sağlamayacağını unutmayın.
IBD’leri arayın Yeni OptionsTrader uygulaması Seçenekler eğitimi, ticaret fikirleri ve daha fazlası! Apple App Store’dan indirin Bugün.
şimdi ne yapmalı
S&P 500 ve diğer büyük endeksler tekrar güneye yönelirken, şimdi teşhir etme zamanı değil. Yatırımcılar, mücadele etmekte olan son alımlardaki kayıplarını azaltmalıdır.
Belki piyasa rallisi, iyi bir istihdam raporu veya yaklaşan enflasyon verileri ile yeniden destek bulacaktır, ancak iyimserlik bir strateji değildir. Büyük endeksler kararlı bir şekilde kırılmanın eşiğinde.
Artan yönde, S&P 500 ve Nasdaq’ın 21 günlük çizgilerini yeniden izlemesini bekleyin. Bu olursa, yeni satın alma fırsatları ortaya çıkacaktır. Bu izleme listeleri üzerinde çalışmaya devam edin.
Pazar yönüne ve önde gelen hisse senetlerine ve sektörlere uyum sağlamak için her gün büyük resmi okuyun.
Twitter’da Ed Carson’ı takip edin @IBD_ECarson Borsa güncellemeleri ve daha fazlası için.
Şunlar da hoşunuza gidebilir:
Bu IBD Aracı Neden En İyi Hisse Senetlerini Aramayı Kolaylaştırıyor?
MarketSmith ile bir sonraki büyük başarınızı elde edin
Hızlı karlardan ve büyük kayıplardan kaçınmak mı istiyorsunuz? SwingTrader’ı deneyin
Satın almak ve izlemek için en iyi büyüme hisse senetleri
IBD Digital: IBD’nin premium stok listelerini, araçlarını ve analizlerini bugün açın
Çin EV fiyat savaşı yoğunlaşıyor
